#1. 客户

客户模块，包括客户管理（我的客户）、公海客户。其中，公海客户是指没有负责人的客户，可以被人分配或者领取成为负责人。

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#1.1 管理后台（客户管理）

对应 [CRM 系统 -> 客户管理] 菜单

① 点击【新增】按钮，随便填写一些信息，点击「确认」按钮，即可新增一条客户。如下图所示：

② 点击“客户名称”，进入客户详情页，可以查看客户的详细信息，如下图所示：

③ 点击【更改成交状态】按钮，标记客户 为已成交，这样它就不会自动进入公海。

同理，点击【更改锁定状态】按钮，标记客户 为已锁定。

#1.2管理后台（公海客户）

① 点击【放入公海】按钮，即可放入公海。

放入公海后，可以在 [CRM 系统 -> 公海客户] 菜单中，可以看到该客户。如下图所示：

② 继续点击该公海客户的“客户名称”，还是进入客户详情页，如下图所示：

③ 此时，可以点击【领取】或【分配】按钮，将公海客户分配给自己或者其它人。如下图所示：

#2. 客户限制配置

客户限制配置，主要是为了避免一个人拥有太多客户。

#2.1 管理后台

对应 [CRM 系统 -> 系统配置 -> 客户限制配置] 菜单

#3. 客户公海配置

如果开启了客户公海，那么超过 ”未跟进放入公海天数“未跟进的客户，或者超过”未成交放入公海天数“未成交的客户，就会自动进入公海。

可以在 [CRM 系统 -> 待办事项] 菜单中，看到提醒。如下图所示：

#3.2 管理后台

对应 [CRM 系统 -> 系统配置 -> 客户公海配置] 菜单。

#4. 联系人

联系人模块

#4.1 管理后台

对应 [CRM 系统 -> 联系人管理] 菜单。

① 点击【新增】按钮，随便填写一些信息，点击「确认」按钮，即可新增一条联系人。如下图所示：

② 点击“联系人名称”，进入联系人详情页，可以查看联系人的详细信息，如下图所示：

具体操作比较简单，只有【编辑】、【转移】，所以联系人本质上还是客户的信息补充。