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【合同】合同管理、合同提醒
合同模块已经和BPM工作流打通审批。 #1. 合同 合同 2. 管理后台 对应 [CRM 系统 -> 合同管理] 菜单 ① 点击【新增】按钮，随便填写一些信息，点击「确认」按钮，即可新增一条合同。如下图所示： ② 点击【提交审批】按钮，可以提交审批。如下图所示： 友情提示： 合同对应的审批流程，需要自己在 [工作流程 -> 流程管理 -> 流程模型] 菜单，配置一...……
cfdoc - 2026年7月3日 18:44
【商机】商机管理、商机状态
CRM 商机，是指 CRM 系统中可能转化为实际销售的潜在业务机会【商机】，这些机会有可能转化为实际的销售【合同】。 一个商机，通常需要经过一系列的销售阶段，如挖掘、资格验证、需求分析、价值评估等，最后才能成为一笔实际的交易。 商机模块，包括两个部分：商机信息、商机状态配置。 1. 商机状态 商机状态 1.2 管理后台 对应 [CRM 系统 -> 系统配置 ->...……
cfdoc - 2026年6月30日 00:35
【客户】客户管理、公海客户
本文主要讲解四部分：客户信息、客户公海配置、客户限制配置、联系人。 #1. 客户 客户模块，包括客户管理（我的客户）、公海客户。其中，公海客户是指没有负责人的客户，可以被人分配或者领取成为负责人。 # #1.1 管理后台（客户管理） 对应 [CRM 系统 -> 客户管理] 菜单 ① 点击【新增】按钮，随便填写一些信息，点击「确认」按钮，即可...……
cfdoc - 2026年6月29日 23:39
【线索】线索管理
1.线索管理 CRM 线索，是指 CRM 系统中关于公司、个人和商机的原始信息，这些信息主要源自于各种渠道的交流，如活动、电话咨询、广告投放、老客户介绍、或购买来的原始数据等。 这些线索有可能成为企业的潜在【客户】，当有机会沟通后客户表达出购买【产品】意向，并留下联系方式等信息后，就可以转换为【商机】。 2. 管理后台 对应 [CRM 系统 -> 线索管理] 菜单 ① 点击【新增】按...……
cfdoc - 2026年6月24日 00:26